Детальная карточка элемента списка

Расширенный интерфейс для детальной карточки (страницы) элемента списка.

Универсальные списки — очень удобный инструмент Битрикс24, который позволяет вести и автоматизировать работу с различными справочниками, реестрами и таблицами данных.

В списках можно создавать любой набор полей, привязывать к объектам CRM, другим спискам, настраивать права доступа на весь список и/или отдельные элементы, запускать бизнес-процессы.

Как работает стандартный список

Рассмотрим на примере списка "Согласование командировок" в коробочной версии Битрикс24.

К этому списку создан:

  • Набор полей;
  • Привязка к CRM-системе;
  • Связи с другими списками;
  • Поля типа: строки, списки, текстовые поля и т.д.;
  • Прикрепление файлов, т.е. все, что может быть связано дальше с работой согласования командировки.

Согласование происходит через стандартный элемент, для которого включено согласование через бизнес процессы.

1. Что мы делаем:

  1. Создаем тестовый элемент “Командировка к клиенту”;
  2. Выбираем одну из существующих компаний;
  3. Выбираем от какого юр. лица с нашей стороны происходит данная командировка;
  4. Устанавливаем дату начала;
  5. Выбираем тип командировки;
  6. Ставим задание на командировку: согласовать условия договора, запланировать ближайшее мероприятие, выбираю участников, кто поедет в командировку и заполняю цель - заключить договор, как главная задача на мою командировку;
  7. Сохраняем.

2. что происходит:

Создается новый элемент “Командировка к клиенту”, по этому элементу распределяется задание инициатору в бизнес-процессе “Утвердить командировку”. 

Чтобы найти эту командировку, нужно зайти через левое меню, либо через списки, либо через компанию и найти список с командировками, затем найти здесь командировку и процесс пойдет дальше.

Бизнес процесс который запускается автоматически может это сделать и такая задача появится в разделе "Задачи и проекты", но после создания задачи, чтобы вернуться снова в командировку нужно опять проделать весь путь через списки.

С чем могут возникнуть трудности


Запутанная схема действий

Если в компании несколько сотрудников, нужно каждому объяснить этот алгоритм, для того, чтобы сотрудник мог выполнить задания по командировке, и знал, где их найти, где поставить.

Обсуждения с коллегами в отрыве от бизнес-процесса

Если возникли вопросы к коллегам по командировке - надо создать чат или групповой чат, затем пригласить в него коллег и обсудить волнующие вопросы. Никакой ссылки, никакой связи с командировкой нет.

В целом, если говорить про стандартные инструменты Битрикса, все необходимые коммуникации и инструменты существуют, но на данный момент они существуют в разрозненном состоянии. 

Наш модуль "Детальная карточка элемента списка" позволяет
объединить все эти разрозненные инструменты в один удобный интерфейс. 

Демонстрация решения
"Детальная карточка элемента списка"

Какие возможности мы добавили

Детальная страница открывается в слайдере

Поля слайдера можно настраивать аналогично карточкам в CRM

В карточку встроена форма задания бизнес-процессов, поставленному
по данному элементу списка для текущего пользователя

В списке элементов выводится счетчик заданий
бизнес-процессов
для текущего пользователя

Для каждого элемента списка можно создать чат

Если к элементу списка привязаны элементы инфоблоков или CRM, можно
настроить их отображение
в виде таблицы и выбрать, какие поля будут отображаться.

Из карточки элемента списка можно создавать задачи.

В настройках можно выбрать, какие бизнес-процессы будут доступны из карточки элемента.

Привязанные задачи отображаются в виде таблицы, столбцы
таблицы также
выбираются в настройках.

Поддерживается добавление пункта меню со счётчиком заданий бизнес-процесса

Модуль работает только для коробочной версий Битрикс-24
и будет работать с версиями ядра от 21 и выше. 

Обзор детальной карточки элемента списка

Стоимость модуля
126 000 руб.

*При покупке через Маркетплейс.Битрикс24 действуют партнёрские скидки
Купить
Назад к списку модулей

Установка модуля

1. Общие настройки

  • После установки модуля из маркетплейса, в основном меню административного раздела вашего портала появится новый раздел "Бестранк".
  • Перейдя в этот раздел выберите пункт меню ""Бестранк. Детальная карточка элемента списка". Далее заходим в пункт меню "Основные настройки" и нужно выбрать, для каких списков будет настроена детальная карточка элемента.

2. Настройки для каждого списка

  • Для всех выбранных элементов (списков) будут созданы новые пункты меню, в которых вы сможете сделать настройки ваших полей.
  • Чтобы настроить поля, перейдите в административный раздел

CRM-форма появится здесь
Заряжено Битрикс24 — Бесплатные Сайты и CRM. Конструктор сайтов с нуля
Сообщить о нарушении