Генератор агентов для запуска бизнес-процессов
Модуль позволяет создавать агенты (периодические функции) для запуска бизнес-процессов для различных сущностей системы.
Генератор агентов для запуска бизнес-процессов станет незаменимым помощником, если вам необходимо:
- запускать бизнес-процесс один раз с заданной периодичностью, например, каждый день;
- запускать бизнес-процесс в определенную дату, например, раз в год поздравлять клиентов с днем рождения;
- автоматизировать запуск бизнес-процесса на рутинные процессы, такие, как увольнение сотрудников;
Установка и настройка
Общие настройки
Во вкладке "общие настройки" необходимо выбрать сущности, для которых будет возможным создание агентов и дальнейшая их настройка
После выбора сущностей они появятся в левом меню. Чтобы создать агенты, нужно перейти в соответствующий пункт
Создание агентов
Для того, чтобы создать агент, нужно заполнить пару полей - код и название (выбор воронки доступен для сделок и смарт-процессов).
После того, как добавлен хотя бы 1 агент, в левом меню появится пункт "Настройки агентов". Необходимо перейти в него для продолжения настроек.
Настройки агентов
Разберем каждый пункт настроек агента по порядку:
1. Активность агента.
Агент не будет срабатывать при отключенной галочке.
2. Ссылка на агент.
Здесь можно посмотреть дополнительную информацию об агенте в системе (дату последнего запуска, дату следующего запуска и т.д.).
3. Частота выполнения.
Определяет, с какой частотой (в секундах) будет срабатывать агент.
4. Дата запуска.
Определяет дату первого запуска агента.
5. Время запуска.
Определяет время первого запуска агента.
(В случае, если дата и время первого запуска находятся в прошлом, первый запуск агента произойдет согласно интервалу частоты выполнения, отталкиваясь от даты и времени, указанных в настройках выше).
6. Ограничение кол-ва элементов за один шаг.
Определяет максимум, на скольких элементах за 1 шаг будет запущен бизнес-процесс.
Пока агент срабатывает на затронутых шагом элементах, на остальных элементах, не входящих в шаг, БП запущен не будет.
Рекомендуется использовать эту настройку при большом количестве (оно может быть разным в зависимости от объемности бизнес-процесса) элементов, на которых ориентировочно будет срабатывать агент.
7. Ссылка на список элементов сущности, для которой настраивается агент.
8. Шаблон бизнес-процесса.
Определяет шаблон бизнес-процесса, который будет запущен с помощью настраиваемого агента.
9. Сайт, на котором запускается бизнес-процесс.
10. Ссылка на выбранный шаблон бизнес-процесса.
11. Фильтр + поиск.
- Здесь можно задать фильтр, по которому будут отбираться элементы для запуска бизнес-процесса на них.
- На выбор доступны все поля, имеющиеся в сущности.
- Фильтр аналогичен штатному фильтру в гриде/канбане сущности.
- Фильтр можно задать сразу по нескольким полям.
- Чтобы подтвердить выбранные в фильтре настройки, нужно кликнуть "найти".
- Чтобы удалить все выбранные в фильтре настройки, нужно кликнуть "сбросить".
- В случае, если не задан ни один фильтр, бизнес-процесс запустится на всех элементах сущности.
12. Показать список отфильтрованных элементов.
Здесь можно увидеть элементы, которые были отфильтрованы на основе заданных значений в пункте "фильтр + поиск".
Перед этим необходимо нажать "Сохранить".
- При нажатии откроется список отфильтрованных элементов.
1. В данном списке, как и в списке самой сущности, доступен переход к детальному просмотру кликабельных значений полей.
2. Ссылка на список всех элементов сущности в публичной части портала.
3. Обновить данные.
Эта функция позволяет актуализировать список отфильтрованных элементов, если в процессе работы с элементами некоторые из них стали подходить под заданные настройки в фильтре, или наоборот - перестали.
Дополнительный фильтр
В данном модуле также предусмотрен дополнительный фильтр. Рекомендуется использовать его для более вариативной работы с полями типа "дата", т.к. в нем можно прописать текстовые настройки для фильтра по этому полю, например, "-60 day" - в этом случае агент будет запущен за 60 дней до значения, указанного в поле.
Дополнительно можно ознакомиться в разделе "Справка".
1. Если стоит галочка, то дополнительный фильтр не будет работать.
2. Выбор полей для фильтрации.
3. Значения для фильтра по выбранным полям.
4. Справка (для работы с интервалами от указанных дат).
Агенты по дате завершения/начала дела
Этот блок настроек позволяет создавать правила для автоматического запуска шаблона бизнес-процесса при наступлении даты начала или окончания дела.
Разберем доступный функционал:
1. Фильтр для отбора нужных правил по полям.
2. Кнопка для перехода к созданию нового правила.
3. Все созданные правила отображаются в формате списка (доступен выбор отображаемых полей, сортировка, перетаскивание столбцов, контекстное меню, постраничная навигация и другие штатные возможности работы со списками).
Разберем подробнее настройки при создании/редактировании правила
2. Активность правила.
3. Тип даты для проверки. (На выбор доступны 2 варианта: дата окончания дела и дата начала дела).
4. Тип сущности. (На выбор доступны все сущности CRM).
5. Ссылка на выбранную сущность CRM.
6. Выбор шаблона запускаемого бизнес-процесса. (На выбор доступны шаблоны, созданные на выбранной CRM-сущности).
7. Ссылка на выбранный шаблон бизнес-процесса.
8. Выбор параметра, в который будет передан ID дела при запуске бизнес-процесса. (На выбор доступны параметры с типом "строка" и "число")
9. Здесь можно выбрать тип дела, для которого будет работать правило.
10. Здесь можно выбрать, будут ли запускаться бизнес-процессы для дел, которые помечены как выполненные.
Примеры кейсов в работе с модулем
1. Нужно запускать какой-то БП один раз с заданной периодичностью, например, каждый день.
Решение: нужно задать такой фильтр, чтобы проходил только один элемент (например, сделать отдельное поле и заполнить его, фильтр задать на значение поля) или запускать генератор на сущности, имеющей только один элемент.
2. Нужно запускать БП в определенную дату раз в год, у каждого элемента сущности дата своя. Например, мы хотим поздравлять наших клиентов с днем рождения и для этого заполняем в контакте поле с датой.
Решение: создать поле типа Дата для хранения даты следующего дня рождения (не даты рождения). В бизнес-процессе задать увеличение даты на год при срабатывании. Фильтр генератора агентов установить на День рождения = сегодня, частота срабатывания - раз в день. В итоге БП будет запускаться только на тех элементах, где дата следующего дня рождения = сегодня, выполнять заданные действия и увеличивать дату на год для следующего запуска процесса агентом.
Еще пример: мы хотим удалять элементы списка, хранящиеся больше какого-то срока (например, 3 месяцев).
Решение: в элементах списка заводим поле с датой удаления, при создании заполняем его по формуле Дата создания + 3 месяца, фильтр генератора агентов настраиваем на Дата удаления = сегодня.
3. На портале есть список заявлений на увольнение, за день до увольнения мы хотим запускать бизнес-процесс.
Решение: в списке заявлений указываем дату увольнения, фильтр генератора агентов настраиваем на Дата увольнения = завтра.
4. Нужно запускать БП каждый месяц в определенный день. Например, 15 числа.
Решение: первым порывом будет указать просто периодичность запуска агента - месяц, но интервал выражается фиксированным числом, а количество дней в месяцах разное. Если сделать так, дата запуска будет сдвигаться от месяца к месяцу. Поэтому здесь нам тоже нужно менять дату из самого БП, фильтр выставлять на дату запуска = сегодня, периодичность - раз в день.
Стоимость модуля
36 000 руб.
— Бесплатные Сайты и CRM.